MyFairMoney - Glossaire

Glossaire

Dans le glossaire, vous trouverez de nombreuses informations de base sur MyFairMoney. Les critères, les méthodes et les sources de données sont également décrits plus en détail ici. Vous pouvez également utiliser le glossaire pour approfondir votre compréhension du sujet de l'investissement durable !

Déclaration d'adéquation

Les conseillers en placement ne peuvent recommander que des produits qui correspondent au profil du client. Pour ce faire, les conseillers doivent leur fournir une déclaration d’adéquation au format électronique ou écrit. Elle résume les informations fournies par le client qui ont conduit à une recommandation particulière. Ce document est destiné à aider les clients à identifier toute incohérence et à comprendre les raisons des recommandations.

Des informations détaillées sur la déclaration d'adéquation sont fournies par l’Autorité des Marchés Financiers